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Les offres clients permettent de proposer des produits aux clients selon
des conditions générales de vente spécifiques. Cette vidéo
montre comment créer une offre client,
y ajouter des produits et appliquer des remises.
Elle montre aussi comment transmettre l'offre à un responsable pour approbation
puis l'envoyer au client.
Avant de commencer, notez que les écrans présentés dans cette vidéo ne
seront peut-être pas identiques aux vôtres.
Par exemple, les onglets
et la barre d'outils peuvent différer.
Mais ne vous inquiétez pas : les fonctionnalités présentées ici fonctionnent de la même
manière.
Vous pouvez créer des offres clients à partir de la barre d'outils
ou de l'onglet Ventes (Sales).
La seule information requise
pour créer une offre client est le nom du compte.
Si la Gestion de territoire est activée
dans votre solution, vous pourrez
affecter un territoire à l'offre client.
Ajoutons dix mille tablettes SmarTab à l'offre client.
Ajoutons ensuite une note externe pour
indiquer au client que la durée de validité de l'offre est limitée.
Ajoutons aussi une note interne à l'équipe commerciale
indiquant que le client pourrait
avoir besoin de services complémentaires.
Vous pouvez ensuite appliquer une remise au poste.
Ajoutez une ligne pour insérer un élément de prix comme une remise avec bon de réduction.
Le montant de la remise s'élève à 1 200 euros.
La valeur de l'élément de prix est mise à jour.
Définissons l'adresse e-mail du client pour lui envoyer l'offre client dès qu'elle est approuvée.
Vous pouvez aussi afficher les pièces jointes ajoutées à l'offre client
ou traiter le texte de l'e-mail.
Vous pouvez à présent soumettre cette offre à votre responsable
pour approbation.
Le statut d'approbation a été défini
sur « En cours d'approbation » (In Approval).
Suivons cette offre client en nous connectant comme directeur des ventes.
Votre responsable peut approuver rapidement l'offre client à partir des
Notifications.
L'offre client a été envoyée automatiquement au client.
Continuons à suivre cette offre client.
Le client reçoit l'offre sous forme de pièce jointe à l'e-mail.
Le client peut à présent examiner l'offre.
Imaginons qu'il refuse cette offre car la remise n'est pas assez importante.
Notez que l'icône d'avancement change.
Vous pouvez facilement créer une offre client avec un nouveau prix.
La nouvelle offre client étant liée à la précédente, vous n'avez pas à ressaisir
les informations.
Modifions le prix et resoumettons l'offre client.
Augmentons la remise à deux mille euros.
Vous pouvez continuer à resoumettre les offres liées jusqu'à la conclusion du contrat.
L'offre est chaque fois transmise au responsable et envoyée automatiquement au client.
Récapitulons quelques points clés :
Lors de la création d'une offre client, vous pouvez ajouter un produit, appliquer une remise et
ajouter une note au client et à l'équipe commerciale.
Une fois l'offre approuvée par le responsable, elle est envoyée automatiquement au client
qui l'examine.
Enfin, si une offre est resoumise,
toutes les informations de l'offre client précédente sont copiées.
Merci d'avoir visionné cette vidéo.